生活在芬谷林的精靈們的世界一度很大，但因為人類的破壞，大自然失去了平衡，森林幾乎被毀滅。很多年后，隨著時間的慢慢推移，森林逐漸恢復生機，作惡多端的惡魔奧克斯也被囚禁于大樹之下。也是從那以后，芬古林再也沒有出現過人類，精靈們也過著悠閑的生活。仙女克瑞斯在一個偶然的機會下，飛出密林，見識到了她從未看見過的世界。并把黑煙囪的事情告訴了芬谷林的先知瑞切。 芬谷林的上方籠罩著不祥的煙霧，瑞切知道人類的破壞和污染又開始了。一只頭腦不清醒、語無倫次的蝙蝠無意中闖入了芬谷林，帶來了人類破壞自然的壞消息。克瑞斯抑制不住好奇心，決定飛去看個究竟。克瑞斯從來沒有見過人類，當她看到了人類——年輕的伐木工扎克時，卻陰差陽錯把他變成了和自己一樣大小。但是芬谷林有了麻煩，扎克所在的伐木隊要對這個森林進行砍伐。 更糟糕的是，無意中伐木隊解放了被囚禁在樹木中惡魔奧克斯。危險一天天逼近，但生活在芬谷林的精靈們對此卻毫無察覺。被帶到芬谷林的人類扎克逐漸適應了變小的自己，與克瑞斯等人也成為了好朋友。原本對樹木不愛惜的他在克瑞斯實際行動的感召下，慢慢具有了愛護樹木的意識。同時，他也認識到自己所在的伐木隊正在做一件多么錯誤的事情。 伐木隊被惡魔奧克斯所控制，意圖毀掉芬谷林。許多樹木遭到了人為的破壞，扎克十分難過，決定盡力組織這一切。先知瑞切為了挽救樹林，情愿犧牲自己，把生長的力量分給了其他精靈。面對強大的奧克斯的侵犯，扎克和全部精靈齊心合力，終于保衛住了森林。而扎克最終也變回了正常大小，但從此以后他作為人類的一員，將為保護森林而做出終身的奮斗。